В Российской империи подходит к концу девятнадцатое столетие. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется почти неизбежной. В этот тревожный час в покоях Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к старому мастеру, которого все зовут Левшой. Когда-то слава о его умелых руках гремела по всей губернии, но теперь о нём почти забыли. Неожиданный союз прагматичного офицера и чудаковатого гения открывает им доступ в тёмный мир дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой.
Им предстоит не просто найти создателя механической диковинки. Им нужно распутать целую сеть заговора, где переплетаются государственные секреты и давние тайны знатных семей. Петру и Левше придётся идти против устоявшихся порядков, чтобы докопаться до правды. На этом пути каждый из них столкнётся с мучительным решением — что важнее: холодный долг или голос сердца. От их выбора будет зависеть не только судьба империи, но и их собственная жизнь.